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供需缺口暂难改观 造纸业仍将快速增长

近年来，我国造纸行业发展迅速。纸和纸板产量平均增速为12.55%，消费量平均增速为10.87%。目前造纸行业总体存在供需缺口，结构性矛盾突出，低档纸供过于求，高档纸供需缺口较大。据中国造纸工业协会预测，2005年我国纸供需缺口较大的品种有：书刊印刷纸（120万吨），涂布印刷书写纸（80万吨），包装用纸（70万吨），牛皮箱纸板（120万吨），高强瓦楞原纸（160万吨）。

纸谨慎看好 箱纸板需求强劲

2004年我国纸消费量大约300万吨，按照历史增长规律年增长8%推算，2005年报业用纸在324万吨左右。2003年我国纸生产能力总计超过280万吨，2004年12月，晨鸣纸业在南昌的40万吨纸、轻量涂布纸两用机将投产；2005年1月，广西劲达纸业的年产6万吨纸机将投产；3月，山东天元纸厂的10万吨纸机投产；10月，日本制纸在河北承德的年产7至8万吨的纸机将投产；2005年12月，华泰纸业的年产35万吨纸、轻量涂布纸两用机将投产。预计2005年，全国纸总产量将在350万吨左右，略大于需求，但由于国外造纸成本大增，纸浆、能源价格大幅上涨，纸进口量会比较小。

箱纸板主要用于包装材料，目前国内已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲和华北地区的三大主生产基地和消费区域。年生产规模在10万吨以上的主要有东莞玖龙纸业、东莞理文纸业、山东齐河(晨鸣)、山鹰纸业、青山纸业等20多家。

由于2003年和2004年箱纸板新上项目较多，预计2005年可能新增加超过220万吨年产能，目前我国大量中档和部分高档箱纸板产品已能自给，只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口解装备不能上下移动决。从箱纸板生产所用主要原料看，废纸涨价对于箱纸板生产企业肯定导致成本上升，在目前国内箱纸板产量和消费稳步增长的情况下，箱纸板价格整体水平可能维持相对稳定。

铜板纸依然坚挺 白纸板供求平衡

2004年我国铜板纸产量大约250万吨，消费量与产量基本相当。目前Sappi等厂商纷纷上调铜板纸价格，国内铜板纸需求稳步盘升，而我国2004年基本上没有大型铜板纸产能项目投产，可以预见，铜板纸价格将继续坚挺。

最近10年来，我国白纸板及白卡纸的生产和消费都保持相对较快的增长，白纸板及白卡纸消费量占纸及纸板消费量的比重逐步盘升，到2002年，该比例已经从4.09%上升到12.37%。特别是最近产能扩张比较快：2003年年产能实际增加约120万吨；2004年实际增加约130万吨；2005年计划增产250万吨，主要产能包括宁波中华纸业70万吨、博汇纸业30万吨、玖龙造纸40万吨、珠海红塔仁恒纸业24万吨、山东太阳纸业15万吨、烟台福斯达纸业10万吨，晨鸣纸业和美利纸业分别增加40万吨和30万吨。由于国内迅速扩张的产能对市场将形成压力，预计2005年我国白纸板及白卡纸市场供需将基本平衡，进口量将大大减少。

关注优势造纸企业

晨鸣纸业：目前产量160万吨，主要生产铜板纸、纸、箱板纸、双胶纸、书写纸、轻涂国家级的重大科技创新项目主要依托企业本身投入纸等产品，2005年产量将超过200万吨。公司产品比较齐全，规模优势明显。30万吨白纸板、江西晨鸣20万吨低定量涂布纸、150 吨/日化机浆等三个可转债募集资金投资项目是公司2005年主要的利润增长点。主要风险来自于原材料价格上涨和环保方面。

华泰股份：公司主要生产纸和文化纸，2004年产量56.3万吨。公司本部的18万吨轻胶纸项目、东营华泰清河项目是公司2005年主要的利润增长点。林纸一体化降低了公司的原材料供给风险。

博汇纸业：2004年公司纸品产销量38万吨左右，2005年产销量预计达到61万吨，同比增长60%以上。去年10月底投产的30万吨白卡纸项目是2005年的利润增长点，但国内白卡纸项目投产较快，对公司威胁比较大。

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